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Différences
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+ | [ [[Notes]] | [[E-Mails|Courriels]] | [[Contacts]] | [[Calendar|Calendrier]] | [[Documents]] | [[Tasks|Tâches]] | [[Web Links|Liens web]] | [[Time|Temps]] ] | ||
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+ | ====== Contacts ====== | ||
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+ | Un contact représente aussi bien des personnes{{: | ||
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+ | Des personnes peuvent être rattachées à une société (mais ce n'est pas une obligation). Une société de son côté, peut avoir des utilisateurs et des contacts (mais ce n'est pas non plus une obligation). | ||
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+ | ===== Vue en liste ===== | ||
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+ | * **Contact :** Créer un nouveau contact (ce contact est une personne). | ||
+ | * **Société :** Créer une nouvelle société (une société cliente pour être précis). | ||
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+ | {{: | ||
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+ | * Dans la partie supérieure du menu déroulant, vous voyez les étiquettes déjà existantes. Choisissez en une pour l' | ||
+ | * **Ajouter une étiquette :** Permet de créer une nouvelle étiquette et de l' | ||
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+ | {{: | ||
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+ | * **Mettre à la corbeille :** Déplace les tâches sélectionnées dans la [[trash |corbeille]]. | ||
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+ | * **Éditer :** Vous amène au panneau d' | ||
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+ | {{: | ||
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+ | * **Affecter au contexte :** C'est un moyen rapide pour assigner une personne à un ou plusieurs contextes. Remarque : Les contacts sont partagés entre tous les utilisateurs, | ||
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+ | {{: | ||
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+ | * **Tout afficher :** Remet à zéro tous les filtres et montre tout les contacts. | ||
+ | * **Contacts :** Ne montre que les contacts qui représentent des personnes. | ||
+ | * **Sociétés :** Ne montre que les contacts qui représentent des sociétés. | ||
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+ | ===== Vue détaillée d'un contact (personne) ===== | ||
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+ | {{: | ||
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+ | ==== Actions ==== | ||
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+ | * **Éditer le contact :** Affiche la page d' | ||
+ | * **Éditer le logo :** Vous permet d' | ||
+ | * **Affecter au contexte :** Vous permet d' | ||
+ | * **Placer dans la corbeille :** Place le contact dans la corbeille. | ||
+ | * **Afficher l' | ||
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+ | ==== Propriétés ==== | ||
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+ | * **Objets liés :** Affiche les objets liés à ce contact. | ||
+ | * **Créé par :** Affiche le nom de l' | ||
+ | * **Modifié par :** Affiche le nom de l' | ||
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+ | ===== Vue détaillée d'une société ===== | ||
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+ | {{: | ||
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+ | ==== Actions ==== | ||
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+ | * **Ajouter un utilisateur :** Crée un nouvel utilisateur et l' | ||
+ | * **Ajouter un contact :** Crée un nouveau contact et l' | ||
+ | * **Éditer la société :** Affiche la page d' | ||
+ | * **Éditer le logo :** Vous permet d' | ||
+ | * **Permissions :** Vous permet d' | ||
+ | * **Placer dans la corbeille :** Place la société dans la corbeille. | ||
+ | * **Afficher l' | ||
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+ | ==== Propriétés ==== | ||
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+ | * **Objets liés :** Affiche les objets liés à cette société. | ||
+ | * **Créé par :** Affiche le nom de l' | ||
+ | * **Modifié par :** Affiche le nom de l' | ||
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+ | ===== Page d' | ||
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+ | ===== Importation d'une liste en fichier .csv ===== | ||
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+ | L' | ||
+ | Il faut que chaque enregistrement (contacts) ait au moins trois champs non-vide sous peine que l' | ||
+ | * **Nom** (Lastname) | ||
+ | * **Prénom** (Firstname) | ||
+ | * **Adresse courriel** (Mail) : qui est aussi obligatoire pour un import alors que pour créer un nouveau contat directement l' | ||
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