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Contacts

Un contact représente aussi bien des personnes, que des sociétés. Si vous choisissez l'onglet Contacts, vous obtenez seulement une adresse dans une base de donnée. Soyez attentif au fait que les personnes que vous pouvez trouver dans cette base de donnée peuvent avoir accès ou non à l'installation d'OpenGoo - lisez comprendre la différence entre les utilisateurs et les contacts pour plus de détails.

Des personnes peuvent être rattachées à une société (mais ce n'est pas une obligation). Une société de son côté, peut avoir des utilisateurs et des contacts (mais ce n'est pas non plus une obligation).

Vue en liste

Barre d'outils

  • Contact : Créer un nouveau contact (ce contact est une personne).
  • Société : Créer une nouvelle société (une société cliente pour être précis).

  • Dans la partie supérieure du menu déroulant, vous voyez les étiquettes déjà existantes. Choisissez en une pour l'assigner aux contacts sélectionnés.
  • Ajouter une étiquette : Permet de créer une nouvelle étiquette et de l'assigner aux contacts sélectionnés.

  • Mettre à la corbeille : Déplace les tâches sélectionnées dans la corbeille.

  • Éditer : Vous amène au panneau d'édition du contact sélectionné. Utilisable uniquement si un seul contact est sélectionné.

  • Affecter au contexte : C'est un moyen rapide pour assigner une personne à un ou plusieurs contextes. Remarque : Les contacts sont partagés entre tous les utilisateurs, sans tenir compte des contextes ou des permissions. Pour plus d'informations veuillez lire et comprendre la page sur les anomalies des permissions avec les contacts.

  • Tout afficher : Remet à zéro tous les filtres et montre tout les contacts.
  • Contacts : Ne montre que les contacts qui représentent des personnes.
  • Sociétés : Ne montre que les contacts qui représentent des sociétés.

Vue détaillée d'un contact (personne)

Actions

  • Éditer le contact : Affiche la page d'édition du contact.
  • Éditer le logo : Vous permet d'affecter une image au contact ou de la supprimer.
  • Affecter au contexte : Vous permet d'affecter un ou plusieurs contextes à un contact.
  • Placer dans la corbeille : Place le contact dans la corbeille.
  • Afficher l'historique : Afficher l'historique des modifications du contact.

Propriétés

  • Objets liés : Affiche les objets liés à ce contact.
  • Créé par : Affiche le nom de l'utilisateur qui a créé ce contact (et la date de création).
  • Modifié par : Affiche le nom de l'utilisateur qui a effectué la dernière modification sur ce contact (et sa date de modification).

Vue détaillée d'une société

Actions

  • Ajouter un utilisateur : Crée un nouvel utilisateur et l'affecte à cette société (Les utilisateurs existants sont affichés dans la colonne principale de la vue détaillée).
  • Ajouter un contact : Crée un nouveau contact et l'affecte à cette société (les contacts existants sont affichés dans la colonne principale de la vue détaillée).
  • Éditer la société : Affiche la page d'édition de la société.
  • Éditer le logo : Vous permet d'affecter un logo à la société ou de le supprimer.
  • Permissions : Vous permet d'affecter un ou plusieurs contextes à une société (avant d'utiliser de cette fonction, assurez vous de bien comprendre les company level permissions).
  • Placer dans la corbeille : Place la société dans la corbeille.
  • Afficher l'historique : Afficher l'historique des modifications de la société.

Propriétés

  • Objets liés : Affiche les objets liés à cette société.
  • Créé par : Affiche le nom de l'utilisateur qui a créé cette société (et la date de création).
  • Modifié par : Affiche le nom de l'utilisateur qui a effectué la dernière modification sur cette société (et sa date de modification).

Page d'édition des contacts

Section principale

Section "Travail"

Section "Courriel et messagerie instantanée"

Section "Domicile"

Section "Autre"

Section "Notes"

Section "Objets liés"

Vue détaillée des sociétés

Section principale

Section "Contexte"

Section "Etiquettes"

Section "Fuseau horaire"

Importation d'une liste en fichier .csv

L'importation d'un liste de contacts doit être réaliser à partir d'un fichier .csv dont les champs sont séparés par un ” ; ”. Il faut que chaque enregistrement (contacts) ait au moins trois champs non-vide sous peine que l'import soit refusé.

  • Nom (Lastname)
  • Prénom (Firstname)
  • Adresse courriel (Mail) : qui est aussi obligatoire pour un import alors que pour créer un nouveau contat directement l'adrese couriel n'est pas obligatoire et doit commence par une lettre.

Discussion

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Piwi, 2009-09-04 11:11

Concerne l'importation d'une liste de carnet d'adresse en format .csv

Il faut impérativement avec au moins champs non-vide et différents : Nom (Lastname), Prénom (firstname), courriel. Attention tous les champs courriels doivent être rempli même avec un mail fictif qui sera enlevé ensuite et le courriel doit commencer par une lettre.

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fr/contacts.txt · Dernière modification: 2013-02-27 18:06 (modification externe)
 
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