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Clientes y Proyectos

La dimensión Clientes y Proyectos permite a todas las Organizaciones Empresariales, cuyas actividades giran en torno a Servicios al Cliente o Proyectos, a gestionar su información centrada en las entidades más importantes.

En este sentido, Clientes y Proyectos es una de las dimensiones más habituales que se utilizan en la Edición Profesional, y por lo tanto, esta dimensión se crea de forma predeterminada cuando se configura un nuevo Feng Office Edición Profesional.

Clientes y Proyectos (junto con las carpetas, áreas de trabajo y otros conceptos) le ayudan a organizar y gestionar la información y el control de acceso de los usuarios y los derechos laborales.

Introdución a Clientes y proyectos

La mayoría de los Servicios Profesionales y Proyectos centrales se encuentran en / / Clientes y Proyectos / / siendo esta la mejor estructura para organizar la información de su cliente.

La mayoría de la información en Feng Office será clasificada en un cliente o un proyecto.

He aquí algunos hechos acerca de cómo trabajan las dimensiones Clientes y Proyectos:

  • Usted puede crear tantos Clientes y Proyectos como necesite. Los Proyectos pueden ser “generales” (no dentro de un cliente) o pertenecer a un cliente.
  • Usted puede crear carpetas para organizar grupos de Clientes, grupos de Proyectos, o agrupar información dentro de un proyecto.
  • Los Clientes pueden contener Proyectos y Carpetas, pero no a otros Clientes. En otras palabras usted puede construír

In other words you can build jererquías de hasta 10 niveles. 1) (Pero cuidado: Muchos niveles o una estructura complaja tiene el potencial de poner la información en el sitio equivocado, lo que lo hace invisible para el público objetivo o incluso accesible para los usuarios no autorizados.)

  • Los Clientes tienen diferentes carpetas realacionadas en las que no sólo puede ver lo que hay en el interior de un cliente, sino también lo que hay dentro de todos los sub-elementos de ese cliente. Esa es la razón por la cual los clientes y los proyectos son mucho más usados como filtros que como carpetas.
  • Los Clientes y Proyectos son usados para controlar permisos en Feng Office.

Usar puede conceder a un usuario el derecho a trabajar con un determinado proyecto y ocultarle otro proyecto completamente. Hay incluso parámetros de permisos más detallados (que se discuten en mayor detalle en la página understanding user rights).

Selecionando un Cliente, un Proyecto, o Carpeta

La forma mas obvia para seleccionar un Cliente o un Proyecto es tener abierta la barra lateral izquierda y hacer clic en el Cliente o Proyecto. Siempre y cuando no se oculta la barra lateral este es al metodo más práctico.

Mover Proyectos, Clientes y Carpetas

Si usted quiere mover unProyecto a un nuevo o diferente Cliente o Carpeta, puede hacerlo de la siguiente manera: - Diríjase al panel de la izquierda. - Detectar el proyecto que desea mover. - Haga clic en el proyecto que desea mover. - Haga clic en “Editar” el icono que se muestra a la derecha del proyecto que desea mover.

  1. En las sub-carpetas, seleccione el cliente o la carpeta en la que desea organizar este proyecto.
  2. Guarde los cámbios.

Archivar Clientes y Proyectos

De la versión 2.1 en adelante, puede archivar proyectos, clientes o carpetas que en estos momentos no sean necesarios.

  1. Seleccione un cliente, un proyecto, carpeta, espacio de trabajo, etc que le gustaría archivar en la barra lateral a la izquierda.
  2. Haga clic en el botón 'Editar'
  3. Seleccione 'Archivar'.

Eliminando Clientes y Projectos

De la versión 2.1 en adelante, se puede hacer de la siguiente manera:

  1. Asegúrese de que el proyecto no cuenta con información que desea mantener.
    1. Ir a la etiqueta “Visión general”.
    2. Haga clic en “Mostrar como lista 'en la esquina superior derecha de esta ficha.
    3. Seleccione todos los objetos que desee eliminar haciendo clic en la primera casilla de la lista.
    4. Haga clic en “Enviar a la basura” en el icono de arriba.
  2. Seleccione el cliente, proyecto, carpeta, espacio de trabajo, etc que desea eliminar en la barra lateral a la izquierda.
  3. Haga clic en el botón 'Editar'.
  4. Seleccione 'Borrar'.

Para versiones previas a 2.1:

  1. Asegúrese de que el proyecto no cuenta con información que desea mantener.
  2. Ir a su menú personal (esquina superior derecha) y seleccione Administración.
  3. A continuación, vaya a las dimensiones y ampliar “Clientes y Proyectos '
  4. Mueva el ratón sobre el proyecto o cliente que desea eliminar.
  5. Haga clic en la opción “Eliminar” en la línea del cliente o proyecto que desea eliminar.

Discusión

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es/clientsandprojects.txt · Última modificación: 2013-02-27 18:06 (editor externo)
 
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